Mizuhos Großvater ist gestorben und hat einen ungewöhnlichen "letzten Willen" hinterlassen. Mizuho soll zu der gleichen Schule gehen, wie seine Mutter früher. Das Problem: Es ist eine Schule nur für Mädchen. Durch die Hilfe seiner Kindheitsfreundin Mariya durchlebt Mizuho eine Verwandlung vom Jungen zu einem Mädchen…