Japan befindet sich im Kriegszustand. Als »ultimative« Waffe macht das Militär aus dem Mädchen Chise eine tödliche Maschine in menschlicher Form, doch ihr »Ich«, ihre Seele, ihre Gefühle sind geblieben. Sie ist in Shuuji verliebt. Sie hat es ihm vor Kurzem gestanden und er lässt sich auch mit ihr ein. Er ist…